תפקידו של מנהל תיקים

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

תפקידו של מנהל תיקים

מנהל תיקים הינו בעל מקצוע המנהל את ההשקעות של הלקוח בפועל ופועל על פי שיקול דעתו העצמאי. סמכויותיו של מנהל התיקים מוקנות מטעם ייפוי כוח הניתן על ידי הלקוח לביצוע פעולות קניית ומכירת ניירות ערך בחשבונו.

מערכת ToStudy
|
28/04/2015
|
15:35
|
2704 צפיות

בסמכותו של מנהל תיקי השקעות לרכוש ולמכור ניירות ערך בהתאם להעדפותיו ורצונותיו של הלקוח. בין מנהל תיקי ההשקעות ללקוח מתקיים חוזה המעניק ייפוי כוח לביצוע שלל פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך בחשבונו של הלקוח וזאת על פי שיקול דעתו העצמאי. במסגרת התפקיד נדרשת מקצועיות ומיומנות גבוהה כאשר על בעל המקצוע להיות בכל עת עם אצבע על הדופק בכדי לנהל בצורה המיטבית את התיק עבור המשקיע. שוקלים קורס ניהול תיקים? כל הפרטים במאמר.

יום עבודתו של מנהל תיקי השקעות
על בוגר קורס ניהול תיקים לנהל בצורה המושכלת והיעילה ביותר את תיק ההשקעות וזאת על פי העדפותיו של המשקיע. במסגרת יום עבודתו משתתף מנהל התיקים בוועדת השקעות, מקבל החלטות עבור תהליכי רכישה ומכירה של ניירות ערך, מבצע הוראות בחדר מסחר, בונה תיק השקעות עבור הלקוח ועוד. מוקד עבודתו נעוצה בשימת לב להלכי הרוח בבורסה וניטור מתמיד ומדוקדק אחר מערכות המסחר, שכן התפקיד דורש יכולות מקצועיות גבוהות בכדי לקבל החלטות בזמן אמת שיניבו עבור הלקוח המשקיע את התשואה המרבית. יחד קובעים הלקוח ומנהל התיקים את מדיניות התיק המהווה את גבולות הגזרה במסגרתה פועל מנהל התיקים מבחינת חשיפת הסיכון המותרת לו.


	מוקד עבודתו נעוץ בשימת לב להלכי הרוח בבורסה וניטור מדוקדק אחר מערכות המסחר \| צילום: האקדמיה לפיננסים

מעוניינים ללמוד ניהול תיקי השקעות? לחצו כאן

כמה מרוויחים מנהלי תיקים?
על כל בוגר המסיים קורס ניהול תיקים, החובה לעמוד בהצלחה בבחינות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך לצורך קבלת רישיון ניהול תיקים. בוגרי הקורס משתלבים במגוון גופים פיננסים שונים דוגמת בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד. שכרם הממוצע של מנהלי תיקים מתחילים עומד על בין 8000-10,000 ש"ח כאשר שכרם עולה בהדרגה עם צבירת הוותק והניסיון. שכרם הממוצע של מנהלי בעלי וותק של מעל חמש שנים יכול להגיע לשכר של כ-20,000 שקלים ואף יותר.


	ממנהל התיקים נדרשת חדות ויכולת לשבת שעות מול המחשב לגיבוש אסטרטגיית השקעה עבור הלקוח \| צילום: האקדמיה לפיננסים

המקצוע מתאים לי?
אופיו האינטנסיבי של התפקיד והתכנים הלימודיים השונים המוקנים במסגרת הקורס אינם מתאימים עבור כל אחד. התפקיד מתאים במידה רבה לאנשים בעלי יכולת אנליטית וגישה גבוהה למספרים. ממנהל התיקים נדרשת משמעת עצמית גבוהה, חדות ויכולת לשבת שעות ארוכות מול צגי המחשב בכדי לגבש אסטרטגיית השקעה עבור הלקוח בזמן אמת ולעתים בתנאי אי ודאות. על מועמד המבקש להירשם ללימודי קורס ניהול תיקים להיות מעל גיל 18, ללא עבר פלילי ובעל 12 שנות לימוד.

הכתבה הוכנה בשיתוף האקדמיה לפיננסים המתמחה בהכשרת תלמידים לבחינות רשות ניירות ערך

כתבות מומלצות נוספות:
>>> מה עושה יועץ השקעות?
>>> קורס ניהול תיקים
>>> ללמוד לנהל תיקים
>>> תפקידו של יועץ השקעות