מה עושה משווק השקעות?

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

מה עושה משווק השקעות?

תפקידם של משווק השקעות ויועץ השקעות דומה בפרמטרים רבים אך שונה במהותו עבור שירות הלקוח. בניגוד לתפקידו של היועץ, המשווק אינו גורם אובייקטיבי ומייצג לרוב בתי השקעות יחד עם זיקה לניירות ערך מסויימים.

מערכת ToStudy
|
06/05/2015
|
12:25
|
3545 צפיות

משווק השקעות ויועץ השקעות נדרשים לעבור בהצלחה את אותן הבחינות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך ומכאן שהכשרתם על פי רוב זהה. ההבדל העיקרי בין שני התפקידים נעוץ במהותו – בעוד שיועץ ההשקעות נדרש לאובייקטיביות מוחלטת אל מול הלקוח, משווק ההשקעות לרוב משוייך לבית השקעות או ניירות ערך מסוימים. אופי ההתמחות גם הוא שונה ובעוד שעל יועץ ההשקעות לעבור התמחות בבנקים, המשווק מתמחה בבתי השקעות וחברות שיווק.

יום עבודתו של משווק השקעות
כמו יועץ ההשקעות גם המשווק מבלה את מרבית יומו בפגישות עם לקוחות ומייעץ עבור מדיניות ההשקעה. עם זאת, משווק ההשקעות פועל מטעמם של גופים מסויימים והחובה עליו להיות גלוי כלפי לקוחו ולהיקרא בשמו כמשווק בכדי שהמשקיע ידע באופן ברור ומובהק כי המשווק בעל אינטרסים. המשווק משתתף בוועדת השקעות, פגישות עסקים, ועדות עם גופים מקצועיים, ישיבות שיווק ועוד. מטעם תפקידו, דואג המשווק למכור ולהפיץ את השירות שמעניק בית ההשקעות מטעמו הוא עובד לקהל הרחב.

לרשימת מוסדות ללימודי קורס שיווק השקעות לחצו כאן


	משווק ההשקעות לרוב משוייך לבית השקעות או ניירות ערך מסוימים \| צילום: האקדמיה לפיננסים

לכתבה אודות תפקידו של יועץ השקעות מטעם האקדמיה לפיננסים לחצו כאן

קורס שיווק השקעות – קהל יעד
אופי מקצועו של משווק ההשקעות מתאים במיוחד עבור אנשים שאוהבים לעבוד עם קהל רחב וקצב עבודה אינטנסיבי המצריך קפיצה מפגישה לפגישה לעתים תכופות וקרובות. בעוד שיועצי ההשקעות זקוקים בעיקר לחושיהם החדים בכדי לפקח על תנועות אפיקי ההשקעה, על משווק ההשקעות להחזיק בנוסף לכל אלו גם באוריינטציה מכירתית גבוהה. לתחום יכולים להיכנס גם תלמידים שאינם מחזיקים ברקע או ניסיון קודם. על המועמד להיות בן 18 ומעלה, בעל 12 שנות לימוד וללא רקע פלילי.


	אופי מקצועו של משווק ההשקעות מתאים במיוחד עבור אנשים שאוהבים לעבוד עם קהל רחב וקצב עבודה אינטנסיבי