יועץ פנסיוני לימודים, ללמוד ייעוץ פנסיוני

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

יועץ פנסיוני לימודים

כיום, על פי חוקי מדינת ישראל, על אדם המבקש להעניק שירותי ייעוץ פנסיוני, לקבל רישיון רשמי מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. היועץ הפנסיוני מעניק שירותים אובייקטיביים בתכנון וההכוונה במוצרים הפנסיונים השונים.

עופר אטלס
|
24/01/2016
|
14:29
|
2560 צפיות

החל משנת 2008, הוחלט שכל אזרח ישראלי מחזיק בזכאות לפנסייה. הדבר הביא לעלייה ברורה בשירותיהם של יועצים פנסיונים – אנשי מקצוע המיומנים בנושאים השונים של קופות הגמל, ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה. היועץ הפנסיוני ממלא תפקיד חשוב במתן ייעוץ והכוונה עבור לקוחותיו בתכנון התקציבים בקופות השונים, דבר שיאפשר ללקוח נחת ורווחה. רוצים לעשות קורס ייעוץ פנסיוני? מה הם תנאי הקבלה? היכן עובד היועץ הפנסיוני? כל הפרטים בכתבה.

קהל יעד
תנאי הקבלה עבור קורס ייעוץ פנסיוני אינם נוקשים, עם זאת נדרשים מספר תנאי יסוד שאינם משתנים. על מועמד המבקש להירשם לתכנית, להיות עם עבר פלילי נקי, בן 18 ומעלה ובעל 12 שנות לימוד. הקורס מתאים במידה רבה עבור אנשים בעלי יכולות ורבאליות ותקשורת בין אישית גבוהה המחפשים אחר מקצוע שירותי נדרש וזאת לאור העבודה שכל אזרח במדינת ישראל מבקש כיום לקבל הכוונה בנושאים הפנסיונים השונים.


	יועץ פנסיוני לימודים. מרבית העובדים אינם מודעים לזכויות שלהם ומשתמשים בשירותיו של היועץ הפנסיוני

לרשימת מוסדות המעבירים קורס יועצים פנסיוניים באתר ToStudy לחצו כאן

מה נדרש בכדי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני?
חשוב לדעת – קורס ייעוץ פנסיוני אינו מעניק רישיון. מטרת הקורס להכין את המשתתפים לקראת מבחני ההסמכה הנערכים מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. עם צליחת הבחינות, על המשתתפים לעבור התמחות בת כחצי שנה בחברה המספקת שירותי ייעוץ פנסיוני. לאחר סיום ההתמחות, יקבלו הבוגרים רישיון רשמי.

תכנית הלימודים
קורס ייעוץ פנסיוני משתנה בין מוסד למוסד ונע בין 60 שעות אקדמיות ויכול להגיע עד ל-150. במסגרת הקורס נחשפים המשתתפים למגוון רחב של נושאים ביניהם ניתן למנות: סוגי הביטוחים, פוליסות ביטוח, יסודות בחשבונאות, פנסיה וקופות גמל, מימון, מבואות בכלכלה, סטטיסטיקה, פרמיות, חוזי ביטוחי, תביעות ועוד.

אפשרויות תעסוקה
יועצים פנסיונים יכולים להשתלב במגוון חברות הפנסיה, חברות ביטוח, בבנקים השונים או לחילופין לעבוד כיועצים עצמאיים המספקים שירותים לקהל הרחב.
אפשרויות לימודים נוספות

גולשים שמצאו עניין בתכנית לימודים זו, התעניינו גם במסלולים הבאים:
- קורס סוכני ביטוח
- קורס הנהלת חשבונות
- קורס חשבי שכר

כתבות מומלצות נוספות:
>>> ייעוץ פנסיוני- הכשרה
>>> תחומי אחריות של יועץ פנסיוני
>>> התאמת יועץ פנסיוני ללקוח
>>> שיווק פנסיוני - מה זה?