קורס ניהול הסדר פנסיוני, קורס להכשרת מנהלי הסדרים פנסיונים

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

קורס ניהול הסדר פנסיוני

מערכת ToStudy
|
21/10/2010
|
00:00
|
4332 צפיות

בחל משנות השבעים, פעלו סוכני ביטוח אשר בדקו את צרכי המבוטח ומשפחתו והעניקו לו פתרונות ביטוח אישיים. המעבר של עובד מחברה לחברה עם ביטוח המנהלים שלו ביחד עם התפתחות נושא המיסוי, הצורך לשלוט בין התשלומים השונים המופרשים לצורך ההסדר ופיצולם לגופים הפנסיוניים השונים דרשו עם השנים התפתחות בנושא בקרה ושליטה פנסיונית, תוכנות מתחדשות לייעוץ, בקרה ושליטה של סוכן הביטוח. כיום, מתקיימים בכל שנה מכרזים של החברות הגדולות במשק על שירותיהם של מנהלי הסדרים פנסיוניים – וזאת על פי קריטריונים של מחיר, סוג השירות, שירות אישי לעובדים ועוד.

מטרות התוכנית ותנאי קבלה
התוכנית מיועדת לבעלי תארים אקדמיים בתחומי כלכלה, משאבי אנוש, מנהל עסקים, חשבות שכר, יעוץ מס וכדומה, המעוניינים בקבלת רישיון לעסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני. הקבלה לתוכנית מותנית בנוסף במעבר ריאיון אישי. מטרת התוכנית היא להכין את הלומדים לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר, להכשיר בעלי מקצוע באפיקי ההסדרים הפנסיוניים, עמידה בדרישות התוכנית המורכבת על פי רוב משלושה תחומים: יסודות הביטוח, גמר פנסיוני ומקצועית א'. בכל אותם קורסים יתכנו הגשות של עבודות או מטלות וישנה חובת השתתפות פעילה בשיעורים.

נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת התוכנית
נושאי הלימוד הנלמדים בתחום יסודות הביטוח הם מבוא לביטוח, עקרונות הביטוח, חוזה הביטוח, מושגי יסוד בסיסיים. הכרה לעומק של סוגי הביטוח השונים, תחום תביעות הביטוח, תהליכים וחוקי ביטוח. בתחום גמר פנסיוני – חוקים ודיני עבודה, קרנות הפנסיה הותיקות והחדשות, ביטוח קיבוצי ועוד, ובתחום מקצועית א' – ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים: גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך, תיאום שערים, הערכת אג"ח, תשקיפים ועוד. בכל תחום ייערך מבחן מסכם, והציון יורכב בין השאר גם מעבודות הגשה ומבחנים בהתאם לתוכנית באותו מוסד. בנוסף, תתכן דרישה להכשרה מעשית לפרקטיקום.

מה מעניק הקורס להכשרת מנהלי הסדר פנסיוני
בסיום הקורס להכשרת מנהלי הסדר פנסיוני יוענק רישיון לייעוץ פנסיוני למי שעמד בכל תנאי התוכנית. בוגרי קורס מנהלי הסדרים פנסיוניים משתלבים בחברות הביטוח, חברות להשקעות או עובדים כמשווקים או יועצים פנסיוניים עצמאיים.