לימודי קורס ייעוץ פנסיוני

בשנים האחרונות חלה עלייה דרסטית בתוחלת החיים של בני האדם יחד עם עלייה ברמת החיים. שינוים אלו הביאו לשינויים קיצוניים בכל ענף הביטוח כענף שעליו לדאוג בבוא העת להגנת חיי הפרט ורכושו. שינויים אלו הציבו בפני סוכנויות הביטוח אתגרים רבים עימם יש להתמודד תוך כדי ראייה כוללת של כל תחום הביטוח. כיום הביטוח הפנסיוני צריך להספיק לשנים רבות יותר מבעבר ועל כן יש להתכונן כראוי לרגעים אלו.

	כיום הביטוח הפנסיוני צריך להספיק לשנים רבות יותר מבעבר ועל כן יש להתכונן כראוי לרגעים אלו.

מטרות הקורס
הקורס ביטוח פנסיוני מכשיר ומקנה את הכלים לכל מי שרוצה לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני. הקורס מכין את המשתתפים לעמידה בבחינות הרישוי שנערכות על ידי המפקח על הביטוח ועל ידי הרשות לניירות ערך. הקורס מתאים לעובדים המעונינים לעסוק בשווק או בייעוץ פנסיוני ובכל הקשור לעולם הפיננסי, שוק ההון והביטוח הפנסיוני. הקורס מתאים לכלכלינים, בוגרי תארים בניהול, חשבונאים וכל מי שעוסר בתחומי כספים וחשבונאות ורוצה להרחיב את ידיעותיו ולעסוק בתחום השיווק והייעוץ הפנסיוני.

מה נלמד בקורס?
הקורס הינו קורס מקיף ביותר הכולל מספר רב של נושאים מכל התחומים האפשריים. הנושאים העיקריים הנלמדים במסגרת הקורס הם, סוגי ביטוח חיים, ביטוחי המנהלים על כל גווניהם, אלטרנטיבות סוציאליות, חוק פיצוי פיטורין, חיתום, חוק הגנת שכר, ביטוח לאומי על כל המשתמע מכך, מס הכנסה ועוד. התלמידים ילמדו כיצד לבנות תיק פנסיוני בהתאם לצרכיו של כל לקוח ובהתאם לעיסוקו ורמת גמישותו הפיננסית. לבניית תיק פנסיוני נכון מבעוד מועד חשיבות רבה על המשך החיים הכלכלים של כל פרט.

מהם תנאי הקבלה והדרישות השונות מהקורס?
על מנת להתקבל לקורס ייעוץ פנסיוני יש להיות בעל 12 שנות לימוד בעדיפות לבעלי תעודת בגרות מלאה, ראיון אישי ועמידה במבחני יסוד הבודקים ידע בסיסי בתחום. הדרישות בקורס הם להיות נוכח בלפחות 80 אחוז מהמפגשים ולעמוד בהצלחה בשלל המטלות שינתנו. למסיימים בהצלחה תנתן תעודה מתאימה. מי שמעוניים יכול לגשת למבחנים ההסמכה של הרשות לניירות ערך ושל הממונה על הביטוח על מנת לקבל תעודה והסמכה לכך.