מבנה הלימודים | | שיעור 1 * סבסוד מלא מאיגוד הנדל"ן הישראלי תכנון וניהול פיננסי – עקרונות לתכנון וניהול פיננסי
איך נכנסים לעולם ההשקעות-כללי יסוד ותובנות . הכרת העולם הפיננסי החדש-מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים , עקרונות להקצאת נכסים ופיזור השקעות, עקרונות לתכנון פיננסי , ניהול סיכונים אפקטיבי , הכרת נותני שירות ומוסדות פיננסים.
הבורסה לניירות ערך ושיטות מסחר :
התפתחות הבורסה לני"ע, סוגי ני"ע, השחקנים בבורסה ,מדדים , שיטות מסחר , סוגי הוראות , שלבי המסחר . שיעור 2 מניות ושיטות לתמחור מניות :
הכרת אפיק המניות : דיבידנד , ותשואת דיב' , מניות מול נדל"ן , מפתחות להרוויח בהשקעה במניות לאורך זמן..
תמחר מניות לפי מכפילי רווח, מכפילי הון ,שיטת הערך ע"פ בנג'מין גרהם וורן באפט , ניתוח ענפי השקעה: בנקאות , טכנולוגיה כדוגמא . גורמים המשפיעים על מחיר מנייה , ניתוח גישות שונות להשקעה במניות, תמחור מניות בעידן הטכנולוגי , ביצוע שורט במניה , תרגיל לבניית תיק מנייתי. שיעור 3 תוכנית אימונים חניכה ותרגול בשוק ההון-
נושא השיעור – תרגול מציאה וסינון אפקטיבי של ני"ע ע"ב תוכנת מסחר , עבודה נכונה בנושא אתרי ידע כלכלי .
• פרקטיקה בשוק ההון בנושא מידע כלכלי : גלובס, ביזפורטל, THR MARKER , FINVIZ , GOOGLE FINANCE ועוד..
• הכרת אתר הבנק וכל הפונקציות השימושיות בשוק ההון
שיעור 4 המשך שיעור מניות +תרגיל לבניית תיק מנייתי הכרת רכיב אגרות החוב :
מהו אג"ח, סוגי אג"ח, מבנה אג"ח, דירוגים , אג"ח קונצרני , אג"ח להמרה , מח"מ
כלים לחישוב תשואות אג"ח, עקום התשואות ,עקרונות בבניית תיק אג"ח
שיעור 5 תרגול מסחר ואיתור ובחינת כדאיות השקעה-בני"ע -
• תרגול מסחר בני"ע: פקודות קנייה, מכירה , תוקף , שלבי מסחר , ביצוע מלא , ביצוע חלקי , עדכון פקודה , ביטול פקודה , מיסוי בני"ע , עמלות בני"ע.
• מניות - מכפילי רווח , מכפילי הון , תשואת דיבידנד , מבט וניתוח גרפים , מבט על תשואות , הבנת ביטא: מדד תנודתיות , השתייכות למדד
שיעור 6 המשך שיעור אג"ח
קרנות נאמנות ותעודות סל :
הגדרות וסוגים , פרופיל חשיפה , סיווגים , מיסוי , יתרונות וחסרונות, מדדי שארפ.
השפעת נתוני מאקרו על שוק ההון :
ציפיות המשקיעים , נתוני מאקרו מרכזיים והשקעה על השווקים: ריבית ,אינפלציה , צמיחה כלכלית מט"ח
שיעור 7 עקרונות בבניית תיק השקעות+ סדנת בניית תיק השקעות:
ניהול סיכונים , פיזור , Asset Allocation: הקצאת נכסים.
בנוסף סדנא חווייתית נושאת פרסים לבניית תיק השקעות – החניכים יבנו תיק השקעות דמו על סמך נתוני מאקרו , ציפיות בשווקים , ויממשו אסטרטגיות שנלמדו.
שיעור 8 ניתוח דוחות כספיים והזדמנויות השקעה במניות שיעור 9 תכנון וניהול פנסיוני:
הכרת הצורך והחשיבות בתכנון פנסיוני , הכרת החידושים בעולם הפנסיוני :קרן פנסיה ברירת מחדל , תיקון 190 לקופות גמל , קופות גמל להשקעה.
הכרת המוצרים הפנסיוניים ואפשרות השילוב בתיק ההשקעות הרחב:
קרנות פנסיה, קרנות השתלמות , קופות גמל.
"נכסים לא סחירים" כערך בתיק ההשקעות הרחב.
שיעור 10 פסיכולוגיית השקעות :
טעויות וכשלי השקעה נפוצים , השקעה מול ספקולציה, המשקיע ותנודות השוק , המשקיע הנבון ע"פ בנג'מין גרהם וורן באפט , התנהגות המוח בשינויים כלכליים- מחקרם של טברסקי וכהנמן.
סיכום סדנת בניית תיק השקעות וסיכום הקורס.
אפשרות החשיפה לנדל"ן באמצעות מוצרים ואפיקים פיננסים -
? ניתוח חברות נדל"ן מניב מובילות בארץ.
? קרנות ריט בארץ וחו"ל.
? אגרות חוב של חברות נדל"ן בארץ וחו"ל.
קופות גמל ומוצרים פנסיוניים.
|