תחום השיווק הפנסיוני הינו תחום עבודה משתלם, מעניין ופרקטי מאוד. ההכשרה למשווק פנסיוני דורשת מעבר קורס מקצועי בתומו ניגשים למבחנים של הרשות לניירות ערך. הקורס אינו בגדר חובה אך הוא מכין את התלמיד בצורה הטובה ביותר לקראת המבחנים בכדי לעבור אותם בהצלחה.
מה היא מטרת קורס משווק פנסיוני?
קורס משווק פנסיוני הינו קורס המכין את תלמידיו לבחינות הרישוי של המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך בכדי לקבל רישיון של משווק פנסיוני. בחינות אלו מתקיימות גם ליועצים וסוכנים פנסיונים, עם שינויים קלים בהגדרת התפקיד ובנושאי הבחינות. בכדי לעסוק כמשווק פנסיוני קיימת חובה להיות בעל רישיון מתאים לכך ועל כן קורס משווק פנסיוני הוא כמעט בגדר חובה.
מה לומדים בקורס משווק פנסיוני?
מלבד הכנת התלמידים למבחני הרישוי של משרד האוצר לקבלת רישיון שיווק/ייעוץ/סוכן פנסיוני, הקורס מעניק לתלמידיו גם ידע כללי בנושאי שוק ההון, כלכלה, ביטוח, סטטיסטיקה וחשבונאות פיננסית שיהוו חלק בלתי נפרד מעבודתם היומיומית. בין נושאי הלימוד המגוונים בקורס ניתן למנות סוגי ביטוחים שונים; ביטוח חיים, ביטוח בריאות, סיעוד, ביטוח מנהלים, ביטוח נסיעות וכו´. כמו כן ייחשפו לנושא התאונות האישיות לעומק, ייחשפו לנושא קרנות פנסיה וכן לדיני עבודה וחוקים בתחום הביטוח.
מי הוא קהל היעד של קורס משווק פנסיוני?
קורס משווק פנסיוני מטרתו, כאמור לעיל, להכין את משתתפיו לבחינות הרשות לניירות ערך ולבחינות משרד האוצר ואגף שוק ההון. על כן – קהל היעד העיקרי של הקורס מונה את המעוניינים להוציא רישיון בתחומים הדורשים מבחנים אלו – רישיון של משווק פנסיוני וכן יועץ או סוכן פנסיוני. הקורס מיועד גם לאנשים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בתחומי הכלכלה, הביטוח, שוק ההון, שוק הפיננסיים ועל כן מיועד גם לכלכלנים בפועל, לאנשים עם תפקידי ניהול, לעוסקים בחשבונאות, למנהלי כספים ועוד.