מנהל תיקים הוא למעשה פונקציה מקצועית המשמשת כמנהל השקעות. מדובר בגורם מקצועי אשר מקבל ייפוי כוח מהלקוחות שלו על מנת שינהל את תיקי ההשקעות בשלל הנכסים הכלכליים שלהם. מנהל תיקים מחויב לשרת נאמנה את הלקוח, ולפעול על פי האינטרסים הפיננסיים של הלקוח מבלי לסטות מחוקי מנהל ההשקעות התקינים. הלקוח הוא האחראי על בחירת אופי ההשקעות בהם הוא מעוניין, השקעות סולידיות או השקעות עם סיכון מסוים, ותפקידו של מנהל תיק ההשקעות הוא לפעול במסגרת חופש הפעולה הניתן לו לצורך הגדלה מקסימאלית של רווחי הלקוח.
מהי המטרה של קורס ניהול תיקים?
קורס ניהול תיקים הוא למעשה קורס המעניק לתלמידים את הידע וההכשרה המתאימה לצורך ניהול תיקי השקעות של לקוחות באופן עצמאי ובלתי תלוי. מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים מידה רבה של ידע מקצועי והבנה של תהליכי העבודה ואסטרטגיות ההשקעה הקיימות בשוקי ההון, ולאפשר להם להניב מקסימום רווחים על בסיס אותו ידע עבור הלקוחות שלהם, ברמת הסיכון הנמוכה ביותר האפשרית. המטרה היא להכשיר מנהלי תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות מסחריות, גופי השקעה פיננסיים, קופות גמל, קרנות פנסיה ועוד.
מה לומדים בקורס ניהול תיקים?
בקורס ניהול תיקים לומדים הסטודנטים נושאים הקשורים לעולם הכלכלה ולתחום שוק ההון. בין הנושאים הנלמדים בקורס ניתן למצוא שיעורים כגון: מבואות לכלכלה, ניתוח טכני, דוחות כספיים, ניוח שווקים בזמן אמת, תרגול במסחר בזמן אמת, ניתוח אירועים כלכליים, ניתוח והכרה לעומק של מודים כלכליים, מאפייני מחזורי מסחר, ניהול סיכונים, השקעה בבורסה, סטטיסטיקה, מבוא למימון, ניתוח ניירות ערך, אתיקה מקצועית בתחום, ניהול מקורות מידע, פסיכולוגיה של המסחר, ניתוח מדדים, שוק מטבע החוץ, אסטרטגיות לניהול כספים ועוד.
מי קהל היעד של קורס ניהול תיקים?
קורס ניהול תיקים הוא קורס הפתוח לקהל הרחב, וההשתתפות בו אינה מותנית בידע או רקע קודם. הקורס מיועד לכל האנשים המעוניינים להכיר מקרוב את עולם ההשקעות הפיננסיות, ולאנשים המעוניינים להתחיל את הצעדים הראשונים בדרך לקריירה בתחום ההשקעות הפיננסיות, וניהול תיקי לקוחות. בסיום הקורס מקבלים הסטודנטים תעודה ולאחריו הם מוכנים לגשת לבחינות של הרשות לניירות ערך על מנת להוציא רישיון תעסוקה בתחום ניהול תיקי ההשקעות ולהתחיל לעבוד בתחום.