קורס מקצועית ב´ בא על מנת להכשיר את משתתפיו לקראת בחינת הרשות לניירות אם ברצונם לעסוק בניהול כספים, ייעוץ להשקעות, חשבים, משקיעים פעילים או מנהלי השקעות במוסדות.
קורס מקצועית ב´ נועד להכשיר את משתתפיו להיות מנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. על מנת להשיג מטרה זו, יעברו משתתפי הקורס הכשרה בלימודים תיאורטיים על נושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח של המכשירים הפיננסיים השונים, הכרת כלים מעשיים לניהול תיקי השקעות והתנסות ממשית בהם תוך ניצול אופטימאלי של כל הנלמד.
כפופים לרשות לניירות ערך
נושאי הלימוד בקורס מקצועית ב´, בדיוק כמו בקורס מקצועית א´ נבדקים וכפופים ישירות לרשות ניירות הערך. הרשות לניירות מקנה את התקנות והדרישות לקראת קבלת אישור ההסמכה. נושאי הלימוד אשר כפופים ישירות לרשות ניירות הערך אשר דרושים לקראת הבחינות הם: ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, אתיקה ודיני ניירות ערך, ניהול תיקי השקעות, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה. כמו כן, על מנת לגשת לבחינה במקצועית ב´ צריך תחילה לעבור 5 בחינות יסוד והם: בחינה בחשבונאות, בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה, בחינה בכלכלה, בחינה בסטטיסטיקה וכן בחינה במקצועית א´.
|
|
קורס מקצועית ב´ נועד להכשיר את משתתפיו להיות מנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. |
|
|
אופק עתידי
מי שעבר בהצלחה את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, בחינה בחשבונאות, בחינה בכלכלה ובחינה בסטטיסטיקה, או שלחילופין, קיבל פטור מהם, רשאי להתחיל את תקופת ההתמחות שלו. תקופת ההתמחות משתנה בין המקצועות השונים כאשר יועץ השקעות נדרש לעבור תקופת התמחות של 6 חודשים ואילו מנהל תיקים נדרש לעבור תקופת התמחות של 9 חודשים. לכל המשתתפים אשר עברו בהצלחה את כול המבחנים (בחינות היסוד + מקצועית א´ ומקצועית ב´) ועשו תקופת התמחות, יוענק רישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
נושאי לימוד
במהלך הקורס ילמדו המשתתפים נושאים כגון: הגדרת צורכי הלקוח, בניית תיק השקעות הלכה למעשה, קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח, ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים, ניהול סיכונים דינאמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים, לרבות ניהול תיק באסטרטגיית דלתא ניטרל, יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון, דיווח ללקוחות, ניצול הזדמנויות ארביטרז´ והגנה בפני סיכונים וכן חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדד השוואה ותיקים דומים.