קורס ניהול תיקים

לפני עשור בערך, מהפכת שוק ההון, הביאה לכך שהוחלט כי חייב להיעשות שינוי שיכלול פיקוח ובקרה בתחומים של הפנסיה ושוק ההון, על מנת שיהיה סדר בעבודתם של מנהל התיקים, היועץ הפנסיוני ויועץ ההשקעות, שלעבודתם משקל ואחריות רבה. על כן, משרד האוצר ורשות ניירות הערך מקיימים מערך בחינות המסנן את הנכנסים לתחום ניהול התיקים יעוץ ההשקעות והיעוץ בתחום הפנסיוני, באופן קפדני, שיבטיח כי המקצועיים ביותר, יהיו אלו שיעסקו בו. על בעל הרשיון הנכסף, להתאים את המוצר הפנסיוני או הפיננסי ללקוח, בדקדקנות רבה לפרטים כמו גיל, מצב משפחתי, רמת סיכון אליה נחשף הלקוח ביום יום או מוכן להיחשף אליה.

	מטרתו של הקורס, היא להכין את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר, לקראת הבחינות של הראשות לניירות ערך ושל משרד האוצר, באופן יעיל וממוקד

מטרת הקורס
מטרתו של הקורס, היא להכין את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר, לקראת הבחינות של הראשות לניירות ערך ושל משרד האוצר, באופן יעיל וממוקד, תוך הקניית ידע רחב ומגוון שיטות וכלים בתחום הנלמד להצלחה בו. מסלול הלימודים משתנה ממוסד למוסד, ומתפרש על פני מרחב זמן של שמונה חודשים ועד לשנה, כאשר מדובר לרוב במסלול אינטנסיבי ביותר.

למי מתאים הקורס?
קורס ניהול תיקים מתאים ומיועד לסטודנטים ולבוגרים בתחום מנהל העסקים, חשבונאות וכלכלה, שברצונם להוציא רשיון  הרשות לניירות ערך או של משרד האוצר, לכאל המעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות או ניהול של תיקים, ולמעוניינים להבין את שוק ההון באופן מעמיק.

מתכונת הלימודים
על מנת לקבל רישיון של מנהל תיקים, יש לעבור בחינות של הרשות לניירות ערך ואף להתמחות באופן מעשי בהתאם למקצוע המבוקש בו מעוניין הסטודנט לעסוק. הקורס יכלול קורסי יסוד לצד מקצועיים, שיסייעו לסטודנט בבחינות אותן יעבוד. בין היתר ילמד כחלק מההכנה לבחינות במקצועות היסוד על סטטיסטידה ומימון, חשבונאות, כלכלה ברמת המיקרו וברמת המאקרו ואתיקה מקצועית. לאלו שלהם תארים בכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, בנקאות או ביטוח, לצד רואי חשבון להם אין תואר, פטור מהבחינות בכלכלה, סטטיטיקה ומימון וחשבונאות של הרשות לניירות ערך. עם השלמות הבחינות במקצועות היסוד, יוכל הסטודנט לגשת לבחינות של הקורסים המקצועיים, גם עליהם ילמד במהלך הקורס - מקצועית א´, אודות מכשירים פיננסיים וניתוח של ניירות ערך ומקצועית ב´, אודות ניהולם של תיקים.