בשבוע האחרון נפתח קורס חדש בשם תכנון פיננסי הוליסטי. קורס זה מהווה שת"פ של בית ההשקעות והמכללה פסגות וכן Dobry Laron, BlueRock, focus solutions. ההסמכה שתוענק בקורס זה תהיה בינלאומית ותכונה Certified Financial Planner, או בראשי התיבות הפופולאריים – CFP. הסמכה זו מוכרת בעולם התכנון הפיננסי ברמה בינלאומית ועל כן מדובר בקורס דיי נחשק , שכן הוא פותח אופציות תעסוקתיות ללא קשר לגבולות ישראל.
למי מיועד קורס תכנון פיננסי הוליסטי?
הקורס מיועד לאנשים מתחום הפיננסים, אלו המיועדים והמעוניינים למלא את תפקיד המתכנן הפיננסי ההוליסטי ולהעניק ללקוחות פתרונות עבור בעיותיהם והקונפליקטים הפיננסים והביטוחיים שעומדים בפניהם. הקורס תפס שם דבר וכבר נרשמו 30 איש אליו. הקורס יפרש על משך 12 חודשי לימוד.הידע שיירכש בקורס זה יסייע לתלמידים להיות מעודכנים ולדעת באופן פרקטי את עולם הפיננסים והעולם הפנסיוני בהתאם לתמורות המשמעותיות שעבר בשנים האחרונות.
מה ילמדו בקורס תכנון פיננסי הוליסטי?
על פי דבריו של מנכ"ל פסגות – רונן טוב – המטרה של הקורס היא לעלות באופן משמעותי את איכות הייעוץ שנותנים מייעצים פנסיוני ויועצים פיננסים לצד רמת השירות. כמו כן להפיץ את בשורת הפיננסים בישראל ולהעניק גם למשק בית רגיל ייעוץ פנסיוני. כחלק מנושאי הלימוד בקורס ניתן למנות תכנון השקעות על פי מטרותיו הפיננסיות של הלקוח, ניהול סיכונים נכון ויצירת רשת ביטחון ללקוח, תכנון מבחינת מיסים לפי ההווה והעתיד הצפוי, ניהול חובות, ניהול כספי פרישה, תכנון כספי ירושה.
המורים והמרצים
המרצים בקורס זה מהווים את המובילים והמומחים בתחומם! בין המרצים המובילים ניתן למנות את דני דוברי, נציג חברת דובילרון יועצים. כמו כן שותף בכיר בזילברשץ ברנדס סלע – עודד סלע שייתן גם הוא נקודת מבט מעניינת בשיעורו. מלבד זאת נציגים מהבורסה, מומחים בסחר אופציות, רואי חשבון, אבי מויאל – סמנכ"ל של מיטב וכן נציגים מ"הפניקס" – יניב טל ועידו בירמן יקחו חלק בקורס זה.